La desheredación: cuándo es posible y qué requisitos se exigen poder llevarla a cabo con garantías legales.
Además, el derecho sucesorio no es uniforme en toda España, ya que conviven el derecho común y distintos derechos forales o autonómicos. Por ello, antes de tomar cualquier decisión, resulta fundamental conocer la normativa aplicable en cada caso.
En este artículo explicamos, de forma clara, qué es la desheredación, cuándo puede hacerse y qué requisitos deben cumplirse para que sea válida.
¿Qué es la desheredación?
La legítima es la parte de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a determinados familiares, llamados herederos forzosos o legitimarios. El testador no puede disponer libremente de esa parte, salvo en los casos legalmente previstos.
En consecuencia, la desheredación funciona como un mecanismo jurídico mediante el cual el testador puede excluir de la legítima a un heredero forzoso cuando este ha incurrido en alguno de los comportamientos graves expresamente contemplados por la ley.
La legítima en el derecho común
- Legítima: parte reservada obligatoriamente a los herederos forzosos.
- Tercio de mejora: puede destinarse a favorecer a alguno de los descendientes.
- Tercio de libre disposición: el testador puede asignarlo libremente.
Son herederos forzosos:
- Los hijos y descendientes.
- A falta de estos, los padres y ascendientes.
- El cónyuge viudo.
Causas legales para desheredar
Estas causas están recogidas en los artículos 756 y 853 a 855 del Código Civil y se clasifican en dos grandes grupos.
- Causas generales: indignidad para suceder
Son aquellas conductas especialmente graves que impiden heredar a cualquier persona, sea o no heredero forzoso. Entre ellas destacan:
- Atentar contra la vida del causante o de sus familiares cercanos.
- Ejercer violencia física o psicológica grave.
- Cometer delitos contra la libertad o integridad moral.
- Acusar falsamente al testador de un delito grave.
- Obligar o impedir hacer testamento mediante violencia, fraude o amenazas.
- Manipular u ocultar el testamento.
- No atender debidamente a una persona con discapacidad.
Cuando concurren estas causas, la persona queda excluida de la herencia por indignidad.
- Causas específicas según el heredero
Además, existen causas concretas según el tipo de legitimario.
a) Hijos y descendientes
-
- Negar alimentos sin causa justificada.
- Maltratar de obra o injuriar gravemente de palabra (incluye maltrato psicológico).
b) Padres y ascendientes
-
- Pérdida de la patria potestad.
- Negar alimentos.
- Atentar contra la vida del otro progenitor.
c) Cónyuge
-
- Incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales.
- Pérdida de la patria potestad.
- Negar alimentos.
- Atentar contra la vida del testador.
Requisitos para que la desheredación sea válida
- Debe indicarse una causa legal concreta.
- Debe hacerse en testamento expresando esa causa.
- Debe identificarse claramente al desheredado.
- El desheredado tiene que tener capacidad en el momento en que se otorga el testamento.
Si existe reconciliación entre el testador y el ofensor antes del fallecimiento, la desheredación queda sin efecto. No obstante, estas situaciones de reconciliación han de ser analizadas a la luz de la postura de nuestros juzgados y tribunales, pues situaciones que a simple vista pueden parecer de reconciliación, como por ejemplo la convivencia de un hijo y sus progenitores en la misma vivienda, no son tales.
Por otro lado, si el heredero desheredado niega la causa, corresponde a los herederos que defienden el testamento probar que existió realmente. En este sentido es de destacar la Resolución de 10 de febrero de 2021 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que ha dejado sentado el siguiente criterio:
- La causa de desheredación debe estar expresamente indicada en el testamento.
- Si el desheredado afirma que esa causa no es cierta, esa afirmación por sí sola no anula de forma automática la desheredación.
- Solamente una sentencia judicial que declare que no existe la causa alegada puede privar de eficacia a la desheredación.
Es muy importante que en esta situaciones se consulte con un abogado especializado en derecho sucesorio, pues una desheredación mal planteada puede generar conflictos familiares y largos procesos judiciales.